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一群甲午战争的幸存者聚集在一个山谷里，却遭到拥有心灵感应能力的食人变种人的威胁。他们争吵不休，抱怨连连，但这对他们的处境并没有什么帮助。
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一名年轻男子来到瑞士山区一个与世隔绝的村庄，发现了过去的一个黑暗秘密，因为村民们与魔鬼达成了协议......
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漁家之子愛上了村長千金，但女孩的父親為人老派又固執，強烈阻撓兩人的感情。