故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？

身在魔王军却不会使用魔法的暗黑士兵达利艾尔，以自己的才智和行动力爬上了四天王辅佐之位大显身手。然而在四天王刚一换代，达利艾尔就被解雇了。大失所望的达利艾尔彷徨在森林中，无意间遇到了一名被怪物袭击的少女！拯救了少女的达利艾尔在少女的“盛情招待”下来到了人类的村子。本想在暴露自己是魔族之前溜之大吉的达利艾尔却在少女的“请求”下留下来开始了冒险者之路。「不是我不想拒绝，是她实在太大了」