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初来乍到的鞋子设计师凯丽（詹妮弗·格雷 Jennifer Grey 饰）过着拮据的生活，她不仅在事业上郁郁不得志，更不得不受三名室友的气。一次偶然中，凯丽帮助了一个落难的妇人，没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女，她施法让凯丽设计的一双高跟鞋拥有了魔力，只要凯丽穿上它，既能够变成美若天仙的完美女性。

波罗接到他的老情人的一封信，约他来巴格达，等他赶到时，对方已经离开了。在巴格达，他遇到了考古队的莱德纳博士和他的新婚妻子路易斯。怪事发生了。路易斯在婚后又接到了恐吓信，这已经不是第一次。她原来结过婚，后来丈夫在战争中被枪决，庆幸的是他没有死，于是逃逸中他给妻子发来恐吓信，一旦她要再嫁，他就要杀死她。后来她的丈夫在火车失事中死去。可是，就在她嫁给莱德纳三个星期之后，又收到了恐吓信。笔迹是模仿路易斯的，好象是她给自己写的。不久路易斯被害，只有博士的助手江森小姐看到了凶手。很快她也死于非命。