Bill Nighy和Miranda Richardson在这部悲痛和名流的影片中出演，发生在新工党的选举获胜和黛安娜王妃去世时的那个春夏。Gideon Warner是一位非常成功地公共关系顾问，当他的女儿威胁要离开他的生活时，或许也是为了报复他的一系列不忠行为，Gideon必须停下脚步，重新评估他的世界。Richardson扮演一位在年幼的儿子的丧失后以非常规方式隐藏悲痛的一位母亲。

乔伊（丹尼·李·温特 Danny Lee Wynter 饰）生活在一间富丽堂皇的宅子里，是负责这里秩序和卫生的清洁工，在这里生活着许多和他一样的工作人员，每当一天的工作结束之后，他们纷纷离开，留乔伊一人留守，夜里的大宅子就仿佛一座巨大的迷宫，里面藏着无数的秘密。这座宅子的主人是名叫格拉汉姆（迈克尔·刚本 Michael Gambon 饰）的百万富翁，然而，他自己并不住在房子里，而是住在另一幢非常简陋的公寓之中。这座宅子是格拉汉姆的父亲留给他的，里面隐藏着父亲隐瞒了一生的秘密，而破解这些秘密成为了格拉汉姆此生的梦想。想要破解秘密，格拉汉姆需要乔伊的帮助。

影片在现今和1939年二战前夕的英格兰之间穿梭，展现了传统的凯耶斯大家族的的命运。大女儿安妮是一名有前途的女演员，她爱上了名叫劳伦斯的外国军官，然而她完美的生活在偶然发现几盘有关反英国纵容纳粹政策的秘密录音带之后急转直下。调查录音带来源的过程中，阴暗的秘密被触及了，造成一位好朋友的死亡。战争爆发后，追寻真相的安妮逃到伦敦为自己的猜疑寻找证据，但直到她被抓住并且囚禁，她才明白自己被背叛得究竟有多深。

1958年的英国，一个发明家、助听器设计者被要求监视他的好友，在当时的环境下，根本不知道可以信任谁，他自身的犹太裔俄国人身份也让事情变得更加复杂...

故事发生在一支名叫LouisLester的爵士乐队中。杰西（安琪儿·库碧AngelCoulby饰）是乐队中的首席歌手，她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情，就连乔治王子（JohnHopkins饰）和威尔士王子（SamTroughton饰）都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而，表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。朱利安（汤姆·休斯TomHughes饰）出生于名门望族，从小就过着养尊处优的生活，自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森（约翰·古德曼JohnGoodman饰）工作，而马思德森是LouisLester乐队的“忠实粉丝”，因此，朱利安得以结识了杰西，并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐，摇摆的身姿，裹挟着一段感情慢慢流淌着。