本片是由11个黑白短片综合而成的短篇集，每个短片都围绕咖啡与香烟展开。　　一。罗伯托·贝尼尼（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）坐在一家咖啡馆喝着咖啡，史蒂夫·赖特（史蒂夫·赖特 Steven Wright 饰）过来与他攀谈，然而两人似乎没有什么共同语言 ，只在重复表达对咖啡与香烟的热爱……　　二。一家咖啡厅里坐着一对黑人双胞胎兄妹，咖啡厅服务员突然对他们很感兴趣，即坐下与之热情交谈，然而兄妹俩似乎对这个不知所云的人毫无兴趣，只在继续抽烟喝咖啡……　　三。加利福尼亚某处的一家咖啡馆，流行歌手伊基·波普（伊基·波普 Iggy Pop 饰）与汤姆·威兹（汤姆·威兹 Tom Waits 饰）正在以抽烟的方式庆祝他们戒烟成功。该短片曾获1993年戛纳电影节短片单元金棕榈奖。　　……　　十一。这天夜里，喝着速溶咖啡、抽着卷烟的两个老人William Rice（William Rice 饰）与Taylor Mead（Taylor Mead 饰）谈论起过去的音乐。在这个有些忧伤的话题进行到一半时，Taylor像孩子般熟睡过去了……

居住在新泽西的黑帮杀手“鬼狗”（ForestWhitaker弗雷斯特•惠特克饰）身为非裔，却浸淫在日本武士道的精神世界里，“忠义”为其平生最高信条。他深居简出，不苟言笑，日常与老大靠飞鸽传书联系。鬼狗视老大路易（JohnTormey饰）如亲生父亲，接到命令后决不手软，手起刀落，血浆四溅。孤独的他也有可以交心的朋友，闲暇时与公园买冰淇淋说法语的非裔聊聊天，各说各话，却也有趣；或与爱看书的小女孩交流品读《罗生门》的心得。鬼狗活在自己的世界里，但周遭已发生巨大变化。终于有一天，他被路易抛弃，成为帮派倾轧的牺牲品……

年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称继承了他血脉的儿子离家出走，正踏上一段寻父旅程。万千情愫，难以言喻，唐也展开一段倒溯之旅。他先后拜访了劳拉（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰）、朵拉（弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰）、卡门（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）和派妮（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）。人有百种，花有千姿，曾经的孟浪，蓦然回首，凋零的岂是那逝去的青春。这究竟是一段追索真相的旅程，还是关于情感与记忆的祭奠…… 本片荣获2005年戛纳电影节评委会大奖。