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1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内，何占彪盯着墙上的挂钟，十点钟过去了，炸弹没有响......
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李延治等三人镇魂组因打败赵元奇后名声大震，但是新的阴谋也已经蠢蠢欲动。李延治接到怪案，员外大肚子“难产”怪案，李延治、玄阳子和秦瑜，三人组除了用各种奇门遁术解救员外，也发现这个“难产”怪案很蹊跷，于是开始调查此事。镇魂法师三人来到了一个偏远的村落，此时女子青青被三个大男人欺负，李延治上前解救下青青，秦瑜对青青不友好。被救下的女子青青带领镇魂法师三人到一家荒凉的客栈，青青感恩李延治的救命之恩，于是对李延治格外的亲近，此举进一步激化了秦瑜和李延治的矛盾，三人决裂。最终青青身份暴露，镇魂三人组被陷害，危难之际，在玄阳子的帮助下李延治和秦瑜满血归来解救了师傅和皇上，王爷的阴谋破败。