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黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演 出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言 之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。
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上世纪五十年代，爱丽丝离开了家乡瑞士，前往充满活力的“东方巴黎”贝鲁特。爱丽丝很快融入了当地的生活，并且和来自黎巴嫩本土的天体物理学家约瑟夫一见钟情，组成了美满的家庭。当约瑟夫专注于把黎巴嫩人首次送上太空的历史性任务时，内战渐渐威胁了他们的伊甸园，爱丽丝也被迫站在人生抉择的十字路口。战争的话题虽然沉重，但创意真人动画穿插全片，四两拨千斤地调和了影片的基调。导演把家庭历史完美地融入影片，借细腻而不赘余的情感输出，将其对于归属感的见解娓娓道来。