故事发生在中国古代。华家有一双貌美如花的女儿，一个叫若兰（江若琳饰），一个叫玉荷（刘梓妍饰），长大后，二人命运不尽相同。若兰女扮男装替父从军，而玉荷则因歌舞艺俱佳被选入后宫。替父从军的若兰命运多舛，而入宫的玉荷因争宠卷入了宫廷阴谋的深渊。战场上的若兰出生入死，与杨俊（陈思成饰）、赵宇（袁弘饰）南征北战，结下友谊的同时也留下了欲罢不休的三角恋情。玉荷在宫廷斗争中陷入不能自拔的境地，若兰打算救她出苦海，不料遭玉荷反戈一击，连老父亲也牵连进去。若兰审时度势率大军出征，不料从此走上了不归路，姐妹恩怨造就一段千古传奇……

改编自金庸同名小说。北宋年间宋、辽、西夏对立，丐帮帮主乔峰（胡军饰）被丐帮副帮主马大元之妻康敏所害，被武林所不齿，乔峰为查出真相为自己平反开始了调查之路，却引发了更大的纠葛。他在调查途中遇上了大理段家风流倜傥的世子段誉（林志颖饰）以及看似木讷却宅心仁厚的少林小和尚虚竹（高虎饰），三人意气相投结成兄弟。乔峰认识了阿朱（刘涛饰）、阿紫（陈好饰）两姐妹；段誉痴情于王语嫣（刘亦菲饰），遇见了众多红颜知己；虚竹遭遇了神秘的梦姑（王海珍饰）。面对乱世，三人开始了非同寻常的江湖生涯，遇见了诸如天山童姥（舒畅饰）、慕容复（修庆饰）、四大恶人等各色高手，生死情仇、爱恨别离、民族大义在因缘际会中施展。