1980年法國布列塔尼小鎮，沒有正版黑膠搖滾樂，只有盜版自錄混音帶。菲利浦與哥哥一起經營地下電台，充滿自信的哥哥擔任電台主持，談起搖滾口才流利，受到眾人矚目；擁有混音天份的菲利浦只能位居幕後，沉默寡言又邊緣。兵役將近，活在哥哥光環底下的菲利浦焦急地想完成自己的混音作品，直到前往柏林當兵，他才逐漸意識到，被環境困住的原來不只是自己。

这一次，这位电影制片人不仅将跨越到长片领域，而且还将迈向真人电影，尽管她的项目还将包括动画。一位35岁的女性，一直渴望改变世界。进入政坛后，她因丑闻被迫辞去工作，前往葡萄牙。

Thestorycentresonasinglemotherandamarriedmanwhobecomelovers.Theyhaveagreedtoonlymeetupforthepurposesofaphysicalaffairwithoutanyprospectoflove,knowingfullwelltheirrelationshipwouldhavenofuture.Buttheyfindthemselvesmoreandmoresurprisedbyhowwelltheygeton,theirsenseofcomplicityandthewell-beingtheyfeelineachother’scompany…

安托瓦内特（劳尔·卡拉米 饰）是一名教师，她正期待着和秘密情人弗拉基米尔（本杰明·拉维赫尼 饰）一起度过计划已久的暑假。弗拉基米尔是她一个学生的父亲，然而弗拉基米尔却告知她计划必须取消，他不得不陪妻子与女儿去徒步旅行，安托瓦内特决定跟随他们的足迹，和一只名叫帕特里克的驴一起。