1977年的纽约夏季，本来是没有什么可以期待的，迪斯科风潮加上一群热衷于摇滚的青年人而已，何况那年的气温又是历史上最高的。但是，还是发生了意外，城市里出现了首位连锁杀人狂。杀人狂在意大利裔的美国人混居地区横行霸到，被害者都是些棕色头发的女子，她们的人数不停攀升。城市陷入恐慌之中。小报戏称杀手为山姆的儿。人们四处找寻这个拿着点44口径凶器的罪犯，连黑手党的教父也出巨资悬赏抓。不过更可怕的黑手还在后面。JOEY T这名不折不扣的暴徒，与手下的一批走狗，开始疯狂地寻找杀手。他们认定邻居青年RITCHIE，一位普通的摇 滚青年就是那位杀手。人性荒诞的一面就这样暴露了出来。

本片是印度裔导演M·奈特·沙马兰继大获成功的《第六感》之后，推出的又一部重要作品。影片属于典型的“有限空间”恐怖片，沙马兰再一次向美国人民贩卖了他最拿手的神秘主义，全片气氛诡异，潜在寓意丰富，难怪成了一部争议之作。 1897年，宾夕法尼亚州有一座名为考明顿的小村庄。这里风光秀美，景色宜人，村民间更是团结友爱，和善为亲，过着平静自在的生活。然而，考明顿村民的心中却有着一个挥之不去的梦魇。传说在村子周围的丛林中隐藏着残忍而恐怖的怪物，它们和村民间似乎有着一道不可僭越的约定，双方守在各自的领地，秋毫无犯。但是近一段时间种种迹象表明，盘踞在森林中的怪物正试图践足人类的领地。人们对此无计可施，只能用古老的办法——在树干漆上黄色——来阻退怪物。 　　为了医治母亲的病，年青人路西斯（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）决心去森林另一边的城镇采购药品。这一举动彻底改变了考明顿的命运……

在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……