德国，二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。 所有人都对战争感到疲惫，只有十三岁的孤儿彼得，想要证明自己是一个英雄，千万百计煽动两支部队。直到他意识到，真正的敌人早就潜伏在其他地方，而他所谓 的敌人，其实是如父亲般的朋友。 这时划清的不是敌与友之间的界线，而只是善与恶之间的界线。

波丽娜从小学习古典舞蹈，完美主义大师波金斯基的得意门生，前途无可限量。如所有古典舞者，莫斯科大剧院芭蕾舞团从来是心中圣殿，直至遇上现代舞让目标加上问号，波丽娜顷刻心乱如麻。波丽娜不惜放下一切搬到...

　位于俄罗斯某高寒地带的气象站，驻守着三个男人，两个天文学家伊万诺夫（Vladimir Gusev 饰）和卓朵夫（Sergey Garmash 饰），以及出身孤儿院的19岁年轻厨师罗马哈（Pyotr Logachev 饰）。此前不久，总部传来消息，这座气象站即将出售改建成旅馆，而伊万诺夫和卓朵夫面临失业的危险，罗马哈则有望继续留在这里工作。这一消息令气象站的气氛尴尬而紧张。不久，大银行家瓦迪姆•潘科夫斯基（Sergey Yushkevich 饰）偕同美丽迷人的夫人伊莲娜（Marina Aleksandrova 饰）来到这里探访，而他们的到来似乎打破了好不容易才稳定住的平衡。　　极度严寒的地带，死亡相继发生，生命与人性承受着巨大的考验…… 

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……

一场毫无征兆的现代战争一触即发，无数大兵、先进武器聚集一地，战事愈演愈烈，导弹在天空中呼啸而过，子弹像雨点般的肆意飞散，形成了一道不可逾越的战争火线，而这道火线恰好阻隔了一对母子。年轻貌美的母亲不顾一切、试图只身穿越火线，救出年幼的儿子，但无奈于敌方火力封锁严密，而且她心中的机器怪物也是万般阻隔，这个冒险之旅对于一个女人来说就像一场噩梦，幸有一队勇敢的大兵舍身保护，但她能否克服千难万险，打败心魔，营救出儿子……