英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了……

一系列无法解释的事故降临到负责开发世界第一架超音速客机 (SST1) 的人员和公司身上。一名英国特工被派去调查，在另一名特工的帮助下，他发现了一个由卡尔·彼得森策划的阴谋，如果飞机在某个日期之前不能准备好，他将获得 800 万英镑。邪恶的彼得森开发了许多“机器人”（实际上是拥有“电子大脑”的漂亮女孩），以帮助他通过“次声波”（极低频声波）破坏 SST1 项目，这些声波可以对准人或物体，造成毁灭性后果。

妹妹苏西（Angharad Aubrey 饰）的死亡带给了乔伊（William Dix 饰）巨大的创伤，为此，他甚至接受了心理治疗。乔伊坚信，妹妹的死亡和家里的保姆（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）有关，可是家中没有人相信他，就连乔伊的父母也觉得这只是乔伊的妄想而已。某日，乔伊的母亲因为食物中毒被送往了医院，她的妹妹佩（吉儿·贝纳特 Jill Bennett 饰）来到乔伊家照看他，恰巧撞见了保姆想要用枕头闷死乔伊的一幕。佩患有心脏病，在病发时，保姆拒绝拿药给佩，眼睁睁的看着她挣扎在死亡线上。原来，保姆曾经有过一个私生子，但这个孩子不幸死去了，孩子的死给保姆的精神带来了严重的打击，才造成了这种种的悲剧。