早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“DragonSoda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。

14岁的池内亚也（泽尻惠理香饰）生活在一个平凡的6口之家，成绩优异的她是家中弟妹的榜样。升上高中后她的身体似乎出现了些毛病，她开始失去平衡力甚至常常摔倒在地。妈妈带她到医院检查，才发现她患上了一个名叫脊髓小脑变性症的不治之症。她的生活就此发现了惊天动地的变化。她必须退出学校的篮球队，因为她的手脚开始不能协调活动，写字也会出现障碍，最后连也失去言语的能力。她放弃了很多东西，放弃了自己的爱情，放弃了自己的兴趣，却换来了部分人的歧视与不解，她不明白为何病魔一样要选择她，可是她在家人的理解与鼓励，知己麻生遥斗（锦户亮饰）的支持下，对生活仍然充满了希望。