人类越来越适应合成环境，人体也开始成为加工的对象，迎来了新的变形。SaulTenser（ViggoMortensen饰演）是一位知名的行为艺术家。在助理Caprice（LéaSeydoux饰演）的协助下，他开始通过一些先锋前卫的表演来展示自己器官变形的场面。Timlin（KristenStewart饰演）是一名来自国家器官登记处的调查员，密切关注着两人的一举一动。此时出现了一个神秘的组织，他们希望利用Saul的声誉，向世人展示人类进化的下一个阶段……

故事发生于20世纪30年代的希腊，天真美丽的欧莎（佩内洛普·忒西莉卡 Pinelopi Tsilika 饰）爱上了英俊帅气的海军中尉斯皮罗斯（Andreas Constantinou 饰）。可是，斯皮罗斯有任务在身，即将远航，于是，两人许下了爱的约定，欧莎决定在小岛上静静等候爱人的归来。 然而，欧莎的母亲擅自决定将自己的女儿嫁给了一个名为尼克斯（Maximos Moumouris 饰）的船长，只因为后者有着雄厚的经济条件。虽然感到万分的不情愿，但母命难违，欧莎只得就范，可是内心里，她从没有忘记过对于斯皮罗斯的感情。一天，欧莎收到了一个令她崩溃的消息，自己的妹妹订婚了，而未婚夫不是别人，正是斯皮罗斯。

《黑热病》讲述了一个无法再维持动物生存的地方。在欧洲南部的一座大城市里，一对夫妇照顾着死去的动物和被遗弃的路毙动物，以此来赋予他们生命的意义。