为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顾起被自己所伤的市，又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。

在孤儿院长大的赛车手水沼亚希在外出休息的途中遭遇事故，结识了生方雪男，并拜访了他的出生地生方村。当他触摸那里的 Kasa Sotoba（一座木制佛塔）时，传说如果旋转金轮并使其停止，您将去天堂，但是如果它反转，您将下地狱，金轮开始以惊人的速度向相反方向旋转，从而发生地震。我脚下的地面塌陷了，地狱出现了。当阿基昏过去的时候，映入他眼帘的是母亲因通奸的罪孽和他出生时被诅咒的秘密而在地狱中痛苦挣扎的画面。这个村子就是阿纪的家乡。亚希是生方龙三与其弟云平之妻美保的私生女。龙造和美保被云平杀死，亚纪被龙造的妻子志摩送往了孤儿院。龙三和岛有两个兄弟，松尾和雪雄。过了一会儿，雪男的哥哥松尾发现昏迷不醒的亚纪并照顾她，但最终却拥抱了她。亚纪的出现，让一直维持和平的生形家出现了裂痕。云平不懈地追求亚纪，寻找与他已故妻子美穗相似的容貌，而松尾则无法忘记亚纪丰满的身材。当志摩发现亚纪是美保的女儿时，他试图让村民强奸她，但最终却强奸了他的养女久美。尽管雪男和亚纪知道他们是同父异母的兄弟姐妹，但他们仍然彼此相爱。 “我不能让我的妹妹下地狱，而我却独自逃走。”亚纪和雪男在最罪恶的乱伦行为中找到了最纯洁的爱情。久美自焚身亡，云平被亚纪的三味线声音引诱而坠崖身亡，而志摩则死在地牢中，他将龙三的木乃伊头颅抱在胸前，咬掉了他的舌头。亚纪和雪男沿着 20 年前美保和龙三走过的同一条悬崖小路行走。松尾和村民们追赶两人。就在这时，一块石头从上方落下，砸中了松尾等人。兄妹俩在山间小屋里拥抱在一起。小屋掉进了湖里。当我无限地沉入湖中时，黑暗渐渐散去，三途川出现在我的眼前。阿基穿越地狱，尖叫着、呼喊着。有 Shima、Kumi、村民、Ryuzo、Unpei、Yukio 和 Matsuo。亚纪终于与已变成野兽的美穗面对面了。 “妈妈！”阿基哭了，但她的母亲甚至不认识她是自己的孩子。作为对呼唤母亲的惩罚，阿基的脚变成了树干。然后美穗开始撞击已经变成樱花树的亚希。树干嘎吱一声断成两半，一个像球一样的婴儿诞生了。柔和的晨光中，婴儿的哭声仿佛在庆幸自己还活着。

北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健饰）和妻子冬子（いしだあゆみ饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将，风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名，带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。某天，那清秀的女子萤子（田中裕子饰）来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来，热烈捧场。萤子的男人矢岛（北野武饰）粗暴无礼，赌毒俱全，他引诱渔民们沉湎赌博和毒品，为此与劝阻他的修治发生冲突，最终导致修治的黑道身份被当众揭穿。另一方面，修治也陷入对萤子的迷恋，平静生活再起波澜……

冲田哲男因为事业的不顺失去了一切，妻子和儿子亦选择了弃他而去，心中愤愤不平的哲男找到了好友古贺胜与大城浩一，三人相互鼓劲想要自力更生，哪知道大城浩一在工作中受了重伤无钱医治，无奈之下，哲男和古贺胜制作了及其危险的炸弹，并将炸弹偷偷安放在了新干线光号109次客车的2号车厢之中。

时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。

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感化院是保护社会的一种方式，它能将不法的少年犯驱除出狱。但是谁来保护这些少年犯免受腐败感化院的侵害呢？里卡（青木梨香饰）可以说是感化院方面的专家，她早年大部分时间都在感化院里度过。当里卡再次被拖回来时，她遭到毒打，最终被送进精神病院，意图将她和她的伙伴们卖为奴隶。一个奴隶贩子把里卡的朋友俊带到山间小屋，让她担任他秘密色情电影制作的女主角。再一次，坚韧不拔的里卡必须彻底摧毁这个腐败的骗局！

为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查求证，巨大的政治阴谋遂即浮出水面。

樱花（倍赏千惠子 饰）很久没有哥哥寅次郎（渥美清 饰）的消息了，不禁感到十分的担心，为了寻找哥哥，樱花还特意在报纸上刊登了寻人启事，可是寅次郎根本就不看报，因此错过了妹妹的召唤。在报道神户大地震的电视新闻中，樱花意外的看到了寅次郎的身影，并且得知哥哥成为了当地的救灾英雄。阿泉（后藤久美子 饰）告诉满男（吉冈秀隆 饰）自己即将和一位医生携手步入婚礼的殿堂，对阿泉一往情深的满男无法接受这一噩耗，于是决定在婚礼当日去现场大闹一番。寅次郎和百合（浅丘琉璃子 饰）重逢了，虽然百合对于深陷窘境的寅次郎百般照料，可是寅次郎却再也没有了旧爱重燃的勇气。