在美国的加利福尼亚州，西班牙语系的拉美裔人占到总人口的很大一部分。但美国政府和部分本土人却对这些移民持反对态度。事实上，许多以墨西哥人为主要组成部分的拉美裔人早已在美国生根，加利福尼亚经济的发展和这部分人有着密切的关系。玛丽的丈夫罗伯特是摇滚乐队的主唱，他就是墨西哥人。他和玛丽有两个孩子，一家人其乐融融。参议院约瑟夫家的佣人卡特也是墨西哥人，她把约瑟夫家打理得井井有条。但约瑟夫却秉承了他父亲对墨西哥移民的态度：鄙视和不屑一顾。突然一天清早，整个加利福尼亚州警方接到了几千个报警电话，称家人、朋友或者同事在一瞬间失踪。而这些失踪的无一例外的都是拉美裔人。很快，失踪人员的数字直线上升，直至整个州所有的拉美裔人全部失踪，没有任何征兆。庄稼没有人收割、饭店没有服务员、街上的垃圾没人清理……一时间加利福尼亚陷入了瘫痪。

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。