羽鸟智世（种崎敦美配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。

17岁的高中女生铃年幼丧母，因怨恨母亲为了救一个陌生的孩子而离开了自己，曾经很喜欢唱歌的她，变得郁郁寡欢，不再开口。然而一次偶然的机会，让她进入了有50亿用户的虚拟世界U中，在这里，她又开始自然奔放的歌唱，并迅速走红，化身成为了全球最受欢迎的网络歌姬，现实世界中那个脸上长着雀斑，缺乏自信，找不到自己位置的铃，成功躲到了虚拟世界中光鲜亮丽的面具人格贝儿的后面。正当她踌躇满志的站上了U世界最大演唱会的舞台时，真正的挑战降临了，突然出现的一条神秘的龙破坏了演唱会。龙到底是谁，为什么他的身上布满了伤痕？铃在探寻真相的路上，唤醒了自身的勇气和力量，用爱和歌声战胜了挑战，和妈妈达成了理解的同时，也终于实现了她的自我救赎。