中州剑派掌门人江子超与女儿上青，一次路见不平，拔剑救妇，与“血符门”结怨；江氏父女不敌凶徒，先后殒命，江氏门下七师妹郁芳芳，与大师兄韩珏复仇……

天下“第一快刀”傅红雪（狄龙 饰）击败燕南飞（罗烈 饰），成为武林第一。其后，两人被杀手追杀。名妓（恬妮 饰）介入再掀起一场风波。傅、燕两人加入到对天下七大武器之首的“孔雀翎”的争夺之中。燕南飞被杀，傅红雪追查真相，一番苦斗后，傅红雪撕下对方人皮面具。

桂治洪“邪”三部曲之首。民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英（恬妮）、其入赘的丈夫杨振宇（王戎）及服侍秀英的丫环。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心事，便会对秀英及丫环拳打脚踢，丫环无法再忍，别秀英归家。这日秀英迎来自称陈府仆人之女的梁绮华（陈思佳）。见秀英身虚体弱，绮华表示愿留下将她照料，秀英将振宇恶习说明，绮华仍毫无犹豫，秀英感激不尽。对这位新来的丫环，振宇自没给予特殊优待，但绮华也非“善类”，某日她瞅准机会联合秀英将振宇杀害。秀英从此陷入恐慌，终被振宇的“鬼魂”吓死。她至死不知的是，绮华原是振宇的情人，而振宇与绮华亦没想到，秀英竟然“阴魂不散”。

凌霄及关望龙同为天鹰镖局之镖师，二人武功卓绝，善于应变，深得镖局主人的器重。关望龙单恋主人孙女方燕，渴望赢得芳心，日后继承镖局，但方燕一缕情丝系于凌霄身上。关望龙迁怒凌霄，心中怀恨，竟与黑道中人金不换密谋劫镖，嫁祸凌霄。

年青工人顾定，是太极高手，被恶霸金大盛所欺，一直默默忍受。金大盛又夺去他的爱人阿宝之命，他也忍辱负重。最后，师父和好友胡炳连都惨死他的利刃下，顾定忍无可忍，被逼出手。

《恶客》是《拳击》的续集，背景从泰国转往东京。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇，数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板，井莉就在他手上，姜大卫等被迫前往日本谈判。