海湾战争后，美国于1992年在伊拉克的南方守望行动中遭遇胡巴尔群楼爆炸攻击，美军将嫌疑组织首领绑架至美秘密调查。FBI探员安东尼•哈勃德（丹泽尔•华盛顿DenzelWashington饰）及阿拉伯语搭档弗兰克（托尼•夏尔赫布TonyShalhoub饰）负责调查纽约巴士自杀炸弹恐怖袭击过程中收到神秘讯息“放人”。CIA特工伊莉斯（安妮特•贝宁AnnetteBening饰）坚称为恐怖分子办理学生签证入美的阿拉伯人萨米尔（塞米•鲍亚吉拉SamiBouajila）是自己重要线人，却不肯透露其他信息。随着恐怖袭击的升级，将军威廉姆•得弗罗（布鲁斯•威利斯BruceWillis饰）奉总统之名进驻纽约对布鲁克林区实施军管，将所有青壮年阿拉伯人收监待审。军方对人权与民主的践踏激起纽约市民的强烈反感，示威游行与下一波恐怖活动的威胁让所有人进退两难……

弗罗比舍案和解三个月后，帕蒂正专注于建立一个慈善基金会，这时她前男友丹尼尔·珀塞尔联系了她，并将她卷入一桩涉及公司欺诈和贪婪的新案子。与此同时，艾伦继续与联邦调查局合作，试图摧毁帕蒂，但她变得更加鲁莽和急躁，因为她继续装腔作势，试图用虚假的悲伤来掩盖自己在大卫被谋杀后的愤怒。与此同时，亚瑟·弗罗比舍被发现在暗杀行动中幸存下来，目前正在隐居康复，并计划着下一步行动，打击所有他认为冤枉过他的人。