改革的春风，给城口巴山腹地一个偏僻的猎人寨带来了生机。被乡亲们称为"猎神"的梦猿要下山做皮毛生意，引起全寨人的震动。首先遇到了近乎"山寨之主"的独臂张的强烈反对。独臂张曾在一次打猎时被虎王咬断左臂，所以发誓要杀死虎王，但他年已垂暮，只得把打虎王的夙愿寄托在女儿春柳的恋人梦猿身上。梦猿弃猎经商，他痛心疾首。不得已，他立下规矩，谁要娶春柳，必须打虎王一个"眼对穿"。梦猿在铜绿镇做生意被骗，他没有失意，却为山寨破天荒请来了电影放映队，让乡亲们大开眼界。不料电影放了一半，电机出了故障。这件事促使梦猿决心为山寨修个水电站。他告诉春柳，既要修电站，也要娶她，老虎是国家保护动物，不能打。梦猿凭着他的机警、经验，在重庆与大生意人的一笔交易中获胜。

满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。

30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实，关云天并没有死，他被茫荡山的绿林好汉过江龙所救。伤愈后，关云天将带子军也拉上了茫荡山。元宵佳节，日本鬼子包围了茫荡山。