1946年冬，苏北三战三捷后，我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败，配合蒋军20万人向临沂推进，妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新（张伐 饰）部奉华野指示，首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根（杨在葆 饰）战后醉酒策马狂奔，遭沈振新厉斥，石酒醒后自责。阿菊（张桂兰 饰）千里寻夫来到山东找杨军（宋桂馥 饰），要求参军报仇，此时国民党己集结几十万大军在沂蒙山区，逼我军与其决战，张灵甫（舒适 饰）的74师首当其冲。我华野以神速对敌实施反包围，战场就在蒙阴孟良崮。战斗中，团长刘胜（里坡 饰）牺牲，战士们激发起更大战斗热情......

海灯法师，以一指禅、童子功、梅花桩三大绝技名扬天下！俗名：范无病 生于清末。还在母亲肚里的范无病就已遭遇劫难，家境贫困自幼受人欺压。七岁时就边读书边随舅舅练武。民国初年，军阀混乱，列强侵占，民不聊生，范无病决心考取功名为乡亲作主，并考到十二县联立学校第一名，但军阀走狗镇川武馆的人，屡屡加害范无病，幸得世外高人巴蜀真人的搭救，并收他为徒。密秘传授他高深武功……

华裔科学家赵谦（凌之浩 饰）教授制成高效原子电池，决定带回祖国，当夜他被杀害。赵教授的未来女婿、青年科学家陈天虹（乔榛 饰）为完成教授遗愿携样品驾机逃走，途中被某国特务头子沙布洛夫（庞万灵 饰）下令击落。当他落入海中即将被鲨鱼吞噬的时候，却被一道奇特的激光所救。他漂流到一个只住着老科学家马太博士（乔奇 饰）和哑巴仆人阿芒的孤岛上，原来是马太教授研制的激光器救了天虹。而陈天虹随身携带的高效原子电池也恰好解决了一直困扰激光器的电源问题。当他们认识到维纳斯公司企图把这个成果制成新式武器威胁人类和平时，决心阻止这一行径。

30年代某龙年春节前后，日本佐佐木少佐接到特殊任务，暗中挑选最优秀的中国民间艺人送往日本。他与“和平建国军”团长洪奇才谋划此事。风筝王杜溪春有所察觉，嵌银王明德馨受骗不察。佐佐木与洪奇才用各种手段欺骗艺人们。刺绣王明月因反抗被击伤，杜溪春的二爷绑架洪家女儿素琴，溪春又把素琴放了。佐佐木调去前线时，命令关押所有艺人。素琴帮助溪春逃出。溪春在的游击队的帮助下，在“二月二”那天，里应外合，智胜顽敌。

小女孩英子（沈洁 饰）住在五十年前的北京南城，在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍（张闽 饰），秀珍的丈夫因参与学生运动被杀，孩子也不知所踪，因此落下了疯病，时常把英子当做自己的孩子“小桂子”看待，英子也喜欢秀珍，答应帮她找回小桂子。英子有个苦命的小伙伴妞儿，学戏时常遭干爹打骂，英子偶然发现妞儿有小桂子的胎记，帮助她们母女相认。英子上小学后，一家人搬到了厂甸。在家门口荒废的院落里，英子发现了一个小偷（张丰毅 饰）藏赃的草堆，小偷为了供弟弟读书只得干不光彩的勾当，英子却不把他看作是坏人。不久，女佣苏妈（郑振瑶 饰）返乡，父亲（严翔 饰）去世，英子的童年，彷佛一下结束了。