1966年，祸国殃民的十年动乱在林彪集团和四人帮的操纵下拉开沉重的帷幕。刘少奇、彭德怀、贺龙等为新中国建立立下汗马功劳的开国元勋相继遭到冲击，而曾经战火中建立起来的革命友情也在变态的运动中扭曲变质。胡子元帅贺龙遭到司令员马玉德的迫害，马以“贺龙专案组”副组长的身份罗织罪名，陷害忠良。其儿子马洪湖童年时十分钦佩贺龙元帅，如今也在革命浪潮中是非不分，加入了批斗元帅的行列中。洪湖的未婚妻吴桐花是烈士后代，她毫不怀疑元帅的为人，想尽各种办法营救贺龙。而政治立场的不同也造成桐花和马家的决裂。

早年丧偶育有两子的老刘（朱旭）苦心经营了一辈子澡堂子，是京城搓澡行业的一把手。长子大明（濮存昕）离家南下多年没归，身边只有傻二儿子二明（姜武），加上澡堂子生意日益冷清，老刘生出无限凄凉，好在，他还有一帮离不开澡堂子的老伙计相陪。 某日，大明突然归来，令老刘错愕不已，原来他是收到二明寄发的明信片误以为父亲病逝才匆忙赶回。而面对安然无恙但已到迟暮之年的父亲、什么也不懂的傻弟弟和破败的澡堂子，大明毫无久留之心，只想速速返程。就在大明动身时刻，老刘突然犯病，不得已，大明放下行李开始照顾父亲、弟弟和澡堂子，自此，他开始试着去了解父亲，并渐渐生出感动。

一九四九年秋，开国大典的礼炮声中，北京城里一片欢腾，清查特务的工作也在紧张地进行。土刀唐胡同里，刚刚接管了旧警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行的秩序，偶遇一个熟知兵器的教书匠冯静波，这引起了他的怀疑。为了查清冯静波的身份，肖大力搬进了土刀胡同十五号院，与冯静波做了街坊。冯的真实身份确实是国民党的潜伏特务，代号"5182"。恶霸四阎王为他发了委任状，接受"白眼镜"的命令。深夜，"白眼镜"前来交待任务，冯的特务生涯从此拉开了序幕。"白眼镜"为冯送电台时被肖大力等人击成重伤，临死前只说出5182几个字。肖大力认为冯有重大嫌疑，让他注意四阎王的行踪，借此对冯旁敲侧击。曾在妓院做使唤丫头的大眉子参加了夜校扫盲班，她爱慕冯老师的才华，常主动为他做家务。冯为了掩护自己的身份，请大力保媒娶大眉子为妻。大力找大眉子谈心，拐弯抹角说冯是特务，可大眉子自觉出身下贱，婚事全凭大力做主。肖大力偶然听到从冯家传出用作联络暗号的乐曲，便也买了一台短波收音机，煞费苦心地进行研究，吃饭睡觉都不忘琢磨那首名为《展览会上的图画》的曲子，在大家眼里他似乎是着了魔。冯从大力的妻子刘亚琴那里听说此事，不禁暗暗心惊，深知自己处境艰难，只得不动声色地应付这一切。他假称挖出一夜壶金子，将活动经费充了公，被评为抗美援朝积极分子。满腹经纶的冯静波邂逅了校长的女儿徐小妤，两人一见如故。小妤仰慕冯的才华，冯也倾心于美丽又有知识的小妤。二人荡舟湖上，面对小妤炽热的目光，冯在欢乐之余也深感痛苦，心情沉痛地说自己是负罪之人，准备自首，但在大力面前却欲言又止。晚上，冯突然不见了踪迹，大力紧张地认为他是畏罪潜逃。敏感的亚琴直奔小妤的宿舍，正好撞见这对偷情的恋人。东窗事发，冯家乱成一团。大眉子不依不饶，要跟那个破坏她家庭的女人"撞头"。冯终于鼓起勇气提出和她离婚，不料受到大力等人的指责与阻挠。校长更以开除作威胁，不许他离婚。气愤的大力把冯反锁在厕所里，让他好好反省历史问题。静波与小妤迫于压力，只得黯然分手。冯静波在学校从未有过激言行，是个人人称赞的好老师，大力挑不出他的毛病，无可奈何。街道组织大家学习宪法，请冯为众人讲解。冯对镇压反革命的条文心有余悸。特务身份的重压使冯隐忍地生活着，这竟使他在历次运动中躲过了劫难，并且由于他为人和善，处处助人，竟被评为区劳模。而坚信冯是特务的肖大力却被诬以"特务"的罪名送进了劳改农场，亚琴自杀身亡。大眉子意外地发现冯的委任状，偷偷地烧掉了。四十年过去了，肖大力重又穿上了警服，他依旧执迷不悔地监视着冯的一举一动。此时的冯已由一位好老师变成好校长，他确实感到坦荡做人的快感，同时也更感到自己心底那块石头的沉重。肖大力的儿子新桅和冯静波的女儿抗美青梅竹马，却因父辈的恩怨无法走到一起。昔日给冯发委任状的四阎王已成了海外合作项目的投资者，这令冯惊讶不解。肖大力的铮铮铁骨令冯自惭形秽，也正是肖大力的所作所为，让冯了解了共产党。冯终于幡然悔悟，给大力写了自首信，请他宽恕"昨天的敌人"，并在女儿的搀扶下走进了公安部的大门。

张丰毅 饰 徐畏

山东才子刘墉（李保田饰）虽然才高八斗，但却天生是一个罗锅，故人称刘罗锅。这年偏逢朝廷三年一次的大考，刘罗锅上京赶考，在京城附近，他与一位翩翩公子下了一盘棋。刘罗锅的睿智和外貌给对方留下了深刻的印象，这位翩翩公子原来就是当今的皇上乾隆（张国立饰）。赶考期间，京城里的六王爷举行比棋招亲，刘墉凭着出众的棋艺一举夺魁，随后更是在大考中一举夺魁，深得乾隆赏识。和君主完婚后，刘罗锅被派往江宁任知府。正当刘罗锅一帆风顺时，正直不阿的他和当时的大贪官和绅（王刚饰）结下了冤仇，两人由此展开了一场场斗志斗勇、引人发笑的斗法。

老李（赵有亮 饰）和妻子李太太（丁嘉丽 饰）结婚多年，两人共同抚养着他们的可爱的孩子，家庭生活可谓美满而又幸福。然而，有一个遗憾却常常在老李的心中翻腾，老李是当时罕见的大学毕业生，而李太太没有上过几年学，平日里唠叨的都是生活里的鸡毛蒜皮和家长里短，夫妻两人很难有精神上的沟通，这让老李觉得内心苦闷。

许大钧老师一家如果还不买房子，那日子简直没法过。楼下小商小贩大声吆喝着折腾到半夜，直接影响到儿子小军的休息和学习成绩不说，媳妇王芳华都觉着这大半辈子跟着老许憋在筒子楼里亏得慌。趁着学校打算发放住房补贴，老许和媳妇商量，拿手里的十五万存款，加上学校即将发放的十万，在三环边按揭一套90平米的房子。家庭重大决策一经做出，老许全家总动员，集体看房。从三环看到四环，从四环看到五环，老许觉得不能再退了，再退就要进山，那样的话，儿子将来上学不方便。可不退不行！几个周末看房回来，老许就觉得这房价没谱。明明广告上写的六千起价，刚跟售楼小姐搭上话，房价就涨了五百。售楼小姐说了，今天不买，明天还要涨。售楼小姐的话一点没错。就在老许的迟疑和忧郁中，老许先前看过的那几个楼盘都蹭蹭地涨价。也就在这个时候，学校校长召集全体老师开了一个短会。短会上校长说，在不违反国家政策的前提下，学校发放的一次性住房补贴最高不超过五万，具体到老许这儿，也就三万块钱。三万就三万，现在不买房，说不定哪天学校换了领导，连这三万也没有了。老许决心已定，忍痛卖掉手上的一套集邮册，拿着钱去一个叫重兴园的楼盘排队买经济适用房。老许没有准备，以为拿着钱去交个首付就完事，谁知道那个队排得神龙见首不见尾。连续两个晚上，老许可算知道买房的难、买房的辛苦。终于轮到老许挑房了。教了一辈子书的老许这次撒了个谎，楞是从开发商手上要了一套他认为一家三口够住的小户型。然而，还没等一家人从欣喜中走出来，大钧妈因操心儿子买房的事病倒了。等老娘从医院出来，老许觉得这房还是不能买，万一哪天老爷子老太太有个什么事，这手上应急的钱还得有。老许这么想，也这么做。当老许把手上的经济适用房号卖了回来，老爷子老太太在二环内的平房院终于等来了拆迁。一年后，老许一家五口住上宽敞明亮的新房。新房周遍的环境特别的好，楼下就是整齐的田畴，不远处就是如黛的燕山。

于大爷和老伴因拆迁搬人高楼新居，虽有三儿一女但天南海北，很少回家。眼看春节将至，兄弟间互相推托。大哥建国良心发现，毅然带儿子麦克瞒着妻子回家过年。妻子董芸追赶建国，争吵中丢了儿子。小女儿建萍的男友池三宝路遇小麦克，将他带回于大爷家。面临婚姻危机的三儿子建军和妻子在途中飞机发生故障，二人相依为命重新激起爱的火花。二儿子建业怕其他人不能回家，除夕时带了一窝新出生的小猪先回到家。建国和妻子在父亲的新家找到儿子。儿女们陆续回来，新年钟声中，大家举杯祝愿新的一年里万事如意。

老李（赵有亮 饰）和妻子李太太（丁嘉丽 饰）结婚多年，两人共同抚养着他们的可爱的孩子，家庭生活可谓美满而又幸福。然而，有一个遗憾却常常在老李的心中翻腾，老李是当时罕见的大学毕业生，而李太太没有上过几年学，平日里唠叨的都是生活里的鸡毛蒜皮和家长里短，夫妻两人很难有精神上的沟通，这让老李觉得内心苦闷。

张大民（冯巩饰）对工作敬业，对家庭负责。就算一家六口都要挤在小小的平房里，但一家人相处还算融洽。大民到了适婚年龄都没有结婚，是因为他一直喜欢邻居云芳。这时候云芳失恋了，大民默默陪伴安慰终于得到了云芳的芳心。两人婚后不久，大民的三弟也要结婚了。为了腾出更多的地方，大民推倒围墙建起了一间房间，以解决房间不够的问题。不久两人的孩子出生了，大民也更加忙起来了。身为长子的他又要帮忙兄弟姐妹解决生活上的不如意，大民依然以积极的态度面对生活。大民的厂里终于分配给他一套楼房，但一直期待拥有自己房间的小妹在这时候因患有绝症离世了，大民痛心不已……