菲律宾西南部的塔威塔威岛上居住着巴瑶族人，他们被称为「海上的吉普赛人」，一生都在船上度过。

故事发生在六十年代初期的印尼，盖伊（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是被电视台派往此处进行采访调查的记者。彼时，政府在雅加达刚刚成立，国内的情势一片混乱，这让盖伊的采访毫无头绪，一次偶然中，盖伊结识了名为比利（琳达·亨特 Linda Hunt 饰）的记者，比利虽然身材矮小，人脉却四通八达，在比利的帮助下，盖伊开始逐渐接触到了隐藏在这个政府中的某些秘密。在雅加达，盖伊还邂逅了吉尔（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰），一位美丽而又勇敢的独立女性，两人之间碰撞出了爱情的火花。雅加达的局势不断的恶化着，比利和盖伊之间的友情亦因为种种矛盾而产生裂痕。

　　傑克是一個安於現狀，容易滿足的年輕人。平常沒事喜歡和豬朋狗友們喝酒聊天。他是一棟公寓樓的管理員，公寓裏面的看門、維修、清潔等工作，他什麽都得干。一個偶然機會，他發現天花板可以通往公寓的所有房間，於是偷窺成了他工作之餘最大的娛樂活動。慢慢地，傑克熟悉了公寓里的每一個住客，也瞭解他們不為人知的秘密。包括，禱告完就馬上看A片的基督徒夫婦；青春發情期的女中學生丹尼絲；外表斯文、內心open的OL麗莎；從未踏出過房門的強尼先生...。當然，還有熱情如火的美女炮友海倫。自從美麗動人的塞西莉亞和他老公搬進公寓樓，傑克的內心產生了變化，他開始覺得該去改變一下自己的生活方向，可是事情的發展卻出乎他的意料......。

当一位美丽的少女被冲上岸后，不幸开始在岛上发生。 她爱上了当地的一位渔夫，他最终在一次海上事故后失踪了。为了找到他，她付出了一切，甚至是自己的身体。