台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀，一次空襲，在小樓發生關係。後來，素津懷孕，天賜以學生軍開拔外島，素津帶兒子去林家被拒。素津為撫養兒子，到酒家墮入賣笑生涯。天賜回家，找不到素津，家人逼天賜迎娶玉蘭。婚前，哲雄帶天賜到酒家消遣，重遇素津……情如落櫻，瞬間難忘。

本片根据《聊斋》中之〈书痴〉改编。书呆子郎玉柱被叔叔郎中元欺负，被迫搬进了传说中常闹恶鬼的「孝廉府」，遇上了颜如玉母女，颜母因伤重毙命，玉柱与如玉日久生情，终结成夫妇。郎中元不信玉柱如此幸运，与友史良金往「孝廉府」查察，良金见如玉美艳动人，竟拐走如玉，将其迷奸。良金妻妾，因妒成恨，以孔雀胆毒害如玉，如玉化成厉鬼，将中元、良金等人杀毙报仇。玉柱因如玉已不在人世，不禁一阵辛酸，只有无尽的寂寞与怀念。

1949年国民党退据台湾，在凤山恢复 了黄埔陆军军官学校。连长教官江支森不求名、不求利，认真地以“铁的纪律、爱的教育”训练学生，上课时对学生严格要求，下课后将学生视如子弟。学生们都爱他又怕他。他的妻子绣春亦热爱他的事业，照顾着他的每个学生，经常请学生到家中作客。为了让学生无拘束地在他家度周末，他竟离家徜徉在校园里。原是胆小的学生刘志良，在江支森的教导下自觉锻炼自己，得知母亲病逝，却因在校组织同乐会，不能回家送终，在晚会上演唱悼念慈母一曲，声泪俱下，感 动了全校师生。以后他成为该校的校 长。顽皮的周浩庭也在转变，后来成 为少将军官。三十多年间，江支森的官阶只从中尉升到中校。他虽没有子女，却受到学生的敬爱。在他退休离校时，校长带领全校师生，隆重地列 队为江支森夫妇送行。

这部影片是以喜、怒、哀、乐为主题的四个故事组成。其中一个故事“喜”，在一个阴森的夜里：一位白衣女子突然出现在一个书生家，起初书生很害怕，但却被她的美貌所吸引，与她共度一宵。第二天晚上，书生想把那个女鬼再引来，便到她的墓上请她。谁知那墓是另一个人的，所以引来的是一个相貌奇丑的女鬼。

该影片讲述了甘震幼时目睹全家惨遭疤面魔君杀害，其为了报仇，偷偷混进疤面魔君的门下卧底，最终铲除疤面魔君为民除害的故事。

阿郎乃一不务正业，生性不羁的英俊少年，终日无所事事，更常留连于其姑姑的女子乐队当中，与女孩子们糊混，极不长进，以至令新加入乐队的桂子，对其表现甚为不满。因阿郎好胜心强，但桂子却对他反应冷淡。他经常缠绕桂子，誓要令她对自已产生倾慕，但可惜事如愿违。直至一天阿郎在街上与其鬼混过的舞女争执，阿郎表现出奇，男子气慨表露无遗，自此桂子便对阿郎暗生好感，其后更与阿郎互相爱恋。桂子为了能与阿郎共同生活，毅然与阿郎离开乐队，远赴他方，可惜阿郎生性难改，不甘心于安稳规律的生活，与其友伴终日以赛车来搏取金钱。

耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰。一转眼过去两年，耿青凭着一身出色的武艺得到洪杰的赏识。为了能够尽快升职，他自告奋勇缉拿偷走王者神剑的大盗王雄。王者神剑是练武之人梦寐以求得到的上古利器，不仅如此，王者神剑的隐身剑法更是可以杀人于无形。耿青如果可以为洪杰得到王者神剑定是大功一件。