达吕（维果·莫腾森 Viggo Mortensen 饰）是一名在阿尔及利亚出生的法国人，如今，他在一处地处偏远的山区学校里担任着教师的职务。某日，一名警察出现在了达吕的面前，将一名五花大绑的犯人默罕默德（雷达·卡特布 Reda Kateb 饰）交给了达吕，这个男人被控告杀死了自己的堂兄，达吕要将他押往临近的村庄接受审判。

亨利·格鲁埃出生在一个资产阶级家庭，是一名抵抗运动战士、议员、无家可归者的捍卫者、革命家和偶像破坏者。从国民议会的长椅到巴黎郊区的棚户区，他坚持为最弱势群体的奔走呼号，这为他赢得了国际声誉。亨利·格鲁埃对贫穷、不平等和不公正感到愤怒，他经常受到攻讦，有时还遭遇背叛。他在历史上留下了自己的名字：皮埃尔神父。

故事发生在一个炎热的夏天，阿诺德（凯文·艾泽斯 Kévin Azaïs 饰）的父亲经营着一家木工坊，平时没事的时候，阿诺德会在那里帮忙。在一次征兵宣传活动中，阿诺德邂逅了名为玛德莲（阿黛拉·哈内尔 Adèle Haenel 饰）的女孩。玛德莲和阿诺德认识的所有女孩都不同，她体格强壮个性奔放，有着巾帼不让须眉的气势，她热衷于锻炼身体增强体质，只因为她坚信，世界末日就快要到来了。玛德莲的独特气质深深的吸引了阿诺德的注意，在她的身上，阿诺德看到了自己不具备，但充满了渴望的品质。在玛德莲的影响之下，阿诺德和她一起报名参加了为期十天的陆军训练营。

故事讲述法国著名吉他手姜戈·莱恩哈特在二战期间与占领巴黎的纳粹分子抗争的故事(他和家人属于受德国纳粹迫害的辛提族人)。莱恩哈特早年因一次火灾事故致左手无名指和小指部分残疾，但却成为了法国爵士界的传奇、吉普赛摇摆乐的代表人物。