英语老师佩内洛普·坎贝尔每年暑假都喜欢去看望奶奶多特，尽管多特总是想方设法帮她介绍镇上的所有单身男人。今年，她偶遇了杰森·汉弗莱，正是她青梅竹马的恋人，而且他依然英俊潇洒，魅力十足。起初两人有些尴尬，但话题很快转到了杰森的奶奶索菲身上，而索菲也一直对杰森如此。为了躲避奶奶们的撮合，他们约定假装约会，但昔日的火花还会重燃吗？

艾弗里是曼哈顿的一名合同律师，她一直梦想着一场梦幻般的圣诞婚礼，尽管两人工作繁忙，但未婚夫大卫还是满足了她的愿望。她也梦想着拥有一场优雅的初次舞会，一场她和大卫都不会的交际舞。正因如此，考虑到她这种要么把事情做好，要么就彻底放弃的人，她决定帮他们报几节华尔兹舞课。然而，距离婚礼仅剩三周多一点的时间，大卫却单方面做出了一个决定，她认为这是将他的事业置于她之上，于是艾弗里选择了和他分手。艾弗里回想起童年时上过几节舞蹈课，父母提醒她，他们让她放弃这些课程是为了专注于她更擅长的其他活动。最终，艾弗里决定继续完成当初为她和大卫报的十节华尔兹舞课，现在她正在舞蹈学校老板罗曼的指导下进行独舞。尽管第一堂课的失败让她一度想过放弃，但在罗曼的帮助下，她坚持了下来，部分原因是两人在个人层面上因环境而紧密相连。在这个过程中，随着艾弗里华尔兹舞技的提升和人格的改变，两人之间也建立了深厚的情感联系。两人之间看似有发展出一段恋情的可能，但大卫再次闯入她的生活，请求她的原谅，希望他们的婚姻重回正轨，这种可能性也因此受到威胁。

WillDormer（阿尔·帕西诺AlPacino饰）与搭档HapEckhart（马丁·唐文MartinDonovan饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llieBurr（希拉里·斯万克HilarySwank饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家WalterFinch（罗宾·威廉斯RobinWilliams饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。一场心理和良心的对决开始了。