希尔克（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）是一名大学教授，深受同事和学生们的信赖和喜爱。希尔克有一个美丽贤惠的妻子和三个伶俐可爱的孩子，他的生活堪称人生赢家的典范。然而，在希尔克的内心里隐藏着一个惊人的秘密，虽然他对外谎称自己是犹太人，但实际上，他却是一名非裔，只不过肤色极淡几乎无法察觉。这个秘密让希尔克内心里充满了自卑。

布鲁诺•巴塔利亚和自己的妈妈生活在一起。他的妈妈超级肥胖，而且喜欢穿自己设计和制作的很夸张的衣服，他的爸爸是一名警察，但早已经和他们母子疏远了。在参加学校举行的拼字比赛中，布鲁诺决定穿裙子来表现自己，但是他却因此引来了众多非议和批评，也包括他的爸爸。后来在奶奶的帮助下，布鲁诺才赢得了爸爸的理解，不仅赢得了拼字大赛，而且也有机会实现爸爸少年时没有实现的梦想。

21世纪第一个50年，人类没有迎来最终的繁荣与和平，反而陷入旷日持久的星际战争中。地外文明辛塔利入侵地球，无数人类的勇士前仆后继，战死沙场。时间来到2079年。为了最终摧毁外星入侵者，人类加紧对新式武器的开发。斯宾赛·奥哈蒙（加里·希尼斯 Gary Sinise 饰）是武器研发部门的工程师，他的研究取得突破，新式武器的诞生指日可待。而就在这关键时刻，斯宾塞的身份遭到质疑。政府怀疑他是辛塔利派来的间谍，其体内更藏有一颗威力强大的炸弹。他虽然不断辩解，但无济于事。眼看命悬一线，斯宾塞伺机逃亡。他一面躲避政府的追捕，一面要想方设法证明自己的清白。在这一过程中真相逐渐浮出水面，面对真相，斯宾塞本人也受到莫大震动……

亚特兰堤斯市的拳击赛场万头钻动，观众忘我地欣赏着台上重量级拳赛的争霸战。正当与赛的选手情绪激昂地挥舞着拳头、观众紧张地高喊着加油时，一声刺耳的枪声震惊了全场，国防部长应声而倒。　　探员尼可拉斯凯吉与盖瑞辛尼斯立刻下令关闭拳击赛场，希望能从一万四千名的观众中找到真正的刺客。最后侦查的重点锁定在三名目击者的证词上，包括：曾在案发前和国防部长讲过最后一句话、但于案发后随即消失在人群里的女子；还有输了拳赛的拳击选手；以及在案发当时，突然正巧消失了的探员盖瑞辛尼斯。　　全片由三名目击者罗生门般的说词交织而成，而这个充满了阴谋的悬案，端赖观众与尼可拉斯凯吉一起来抽丝剥茧，让意料之外的谜底水落石出。

　　影片根据真实事件改编，讲述雅丁（里德·米勒 饰）因性取向遭受同学的霸凌而自杀，他的父亲乔·贝尔（马克·沃尔伯格 饰）由此展开了一场穿越美国之旅，在这场旅行中，乔·贝尔随时都能感受到雅丁就在他的身边。