在我国的滇南地区，深山密林中间隐藏着多少不为人知的秘密。彝族老中医、县医院副院长普颇和担任医生的未婚女婿方文行走在莽林山间，寻找老看林人家祖传的医治跌打枪伤秘方。可是途中发生意外，普颇不慎跌落山谷，后来发现了一具装着普颇身份证却面目全非的尸体。这一事件令老人的女儿春艳悲痛万分。在一个万籁俱寂的夜晚，女儿独自坐在家中，望着父亲的遗照发呆。而就在此时，院子里传来了渗人脚步声，而来者竟然是本该死去的普颇，春艳被吓得几乎破了胆，她在夜色中夺路狂逃。死而复生的老人服毒自尽，这一离奇事件轰动了全城。县公安局刑侦队长杜维斌奉命调查，在此过程中发现了人性最丑恶的一面…

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。

故事片《勐垅沙》是由八一电影制片厂在1960年摄制的。本片根据话剧《遥远的勐垅沙》改编，它讲述的是1950年春，解放军某部指导员江洪奉命率工作组到云南傣族地区勐垅沙开展工作。当地头人布亢受潜伏的女特务刀爱玲的挑唆，禁止傣族老乡接近工作组，致使工作组的工作难以展开。江洪要战士们克服畏难情绪，深入群众，为群众做好事，以取得他们的信任。同时，江洪又带头到苦大仇深的梅恩家访问。青年猎人勒亨受坏人挑拨，误以江洪为敌，企图杀害他，幸被梅恩的爷爷帕曼及时劝阻。刀爱玲又派人放火烧了勒亨的家，企图嫁祸于江洪，并煽动群众赶走工作组。 江洪识破了敌人的阴谋，一方面带领战士帮助勒亨盖新房，一方面迫使头人释放被关押的梅恩的丈夫帅恩，从而团结、争取了广大贫苦的傣民。刀爱玲并不死心，她乘傣乡粮食青黄不接时，派人破坏了勐垅河大桥，切断了政府运粮的通道；还唆使布亢抬高粮价，并乘机挑起汉傣民族之间的矛盾。当阴谋败露后，她又企图劫持布亢逃往国外。江洪率战士和民兵逮捕了刀爱玲，救出了布亢。从此，傣乡人民开始走上新的生活道路。