20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。　　各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……

1996年夏，年仅7岁的女孩深见亚季被14岁少年三崎文哉杀害，这起震惊全社会的“三日月湖事件”导致了当事人双方家庭的悲剧。15年后，亚季的哥哥洋贵（瑛太饰）和父亲达彦（柄本明饰）在一个偏僻角落经营着钓鱼场。达彦念念不忘女儿的惨剧，他得知文哉8年前即已出狱，种种迹象表明当年的“少年A”根本没有悔改的意图。达彦绝症缠身，抱憾而终，洋贵则接受了向当年的好友文哉复仇的嘱托。就在此时，一个面带惶恐与失落的女孩造访洋贵，她是文哉的妹妹双叶（満島ひかり饰），多年来和家人背负着加害者的恶名历经无数磨难。命运将本应对立的两个男女拴在了一起，他们将和各自的家人共同面对这残酷的过去与现在……

故事发生在江户时代，为了逃避不快的回忆，美丽灵巧的女孩阿近（波瑠饰）来到叔叔伊兵卫（佐野史郎饰）经营的提袋店三島屋帮佣。她手脚勤快，任劳任怨，令三岛屋上上下下颇为欢心。偶然机缘，阿近代替叔父接待了预定上门的客人。客人神色慌张，欲言又止。自信能够帮人排忧解难的阿近主动担当起倾听者的重任。谁知对方却娓娓道出一段关于“死人之花”曼珠沙华的凄迷诡异故事。以此为开端，接下来的日子里阿近听说并记录了一段又一段灵异诡异的故事（凶宅、邪恋、魔镜、满屋作响），而她也在不知不觉间卷入其中……本片根据宫部美幸的原作改编。

改编自直木奖作家朝井まかて的同名小说。在江户，年轻时被称为马喰町的“猪、鹿、蝶”的以乃、志花、阿蝶三人各有烦恼，突然决定扔下工作和家庭，启程去伊势神宫参拜。这种抛却一切到伊势参拜的旅行在当时十分流行。

宫地奈央（真木阳子饰）和丈夫伸行结婚多年，两人共同抚养着正在念初中的儿子宏树。奈央是一名全职太太，虽然平淡的生活日复一日，但奈央十分擅长在其中找到乐趣，并且坚信这就是她活着的全部意义所在，对于家庭以外的事情，奈央既不关心也不在乎。一次偶然中，著名时尚杂志《Vanity》的编辑黑泽洵子（板谷由夏饰）找到了奈央，经过反复的劝说，奈央终于答应洵子成为杂志的读者模特。然而，从来就不曾在意过自己外表的奈央对时尚和拍照完全不在行，而这样的她却在半推半就之中一脚踏入了这个光怪陆离的新世界。此时的她并不知道的是，自己的这一选择将会彻底改变她宁静的生活。

　　因为童年时代的不幸遭遇，24岁的冴岛千岁（大原樱子 饰）非常憎恨谎言，任何欺瞒和哄骗在她这里都是不可原谅的。因为这决绝的个性，千岁辞去了小学老师的工作，并在误打误撞之中进入了艺能事务所成为了演员藤代濑那（樱井海音 饰）的经纪人。　　藤代濑那是被业界看好的新人演员，拥有让人相信任何谎言的才能，在银幕上仪表堂堂彬彬有礼的他，在私底下却是一个经常惹麻烦的“问题少年”，身为他的经纪人，千岁没少被折腾，可即便如此，千岁还是努力的肩负起了自己的责任。实际上，千岁并不知道的是，藤代和自己是旧相识了，不仅如此，藤代正是造成千岁如今极端性格的始作俑者。