故事发生在1941年的中国，蓝之冰（吴奇隆 饰）和曾洁茹（刘思彤 饰）夫妇是著名的数学家，两人带着儿子蓝天在欧洲学习生活。一次偶然中，夫妻两人竟然破译出了日军的电报密码，带着这份重要的情报，一家三口决定回国，将情报上交组织。谁知道三人的行踪很快就被敌人知晓，为了避免密码泄露，日军设下重重埋伏，想将三人除之而后快。最终，蓝之冰和曾洁茹不幸遇害，带着密码的蓝天则被曾经的地下党员尹三（于震 饰）救下。热烈的爱国情绪让尹三决定帮助蓝天运送密码，而得知袭击并未成功的日军自然不会善罢甘休。在旅馆老板上官玉（陈紫函 饰）和医生龙雪（辛月 饰）的帮助下，蓝水能够代替父母完成他们的使命吗？

宁采臣在赶考的过程中，遇到了匪帮六人、姥姥的手下小莺以及一心大师法善两人，匪帮六人为了得到一心大师的宝函一路尾随无果，还在客栈里丢失了性命。一心大师发现小莺是妖，想收服小莺却在宁采臣的阻拦下一次又一次的错过机会，宁采臣一直觉得小莺就是曾经见过的小倩。一路上宁采臣极力的帮助小莺逃脱一心大师。小莺不明白宁采臣为什么要一直帮她。宁采臣来到了兰若寺遇到了燕赤霞，一心和法善也来到了兰若寺，宁采臣看到了匪六满身是伤的在燕赤霞身边，匪六说出了当时的情况。匪六想去找姥姥报仇，宁采臣匪六和一心大师来到了姥姥的洞府，一心和姥姥打了起来，燕赤霞也赶到了。一心大师却不料被姥姥附体，最后在燕赤霞师兄的协助下打败了姥姥。