希尔维娅（Penélope Cruz 佩内洛普•克鲁兹 饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆散两人，乔西的母亲雇佣健美的内裤模特卢去勾引希尔维娅，与此同时自己也臣服于卢年轻健硕的雄性魅力之下。隐约感到女友移情别恋的乔西伤心非常，继而从希尔维娅的母亲那里得到慰籍。

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……

记者珍妮·埃利斯和导演艾琳·李·卡尔通过独家采访和机密证据调查布兰妮·斯皮尔斯争取自由的斗争。