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当一个神秘人物开始以国家炼金术士为目标，指责他们犯下亵渎上帝的罪行时，炼金术士爱德华·艾尔利克和他的兄弟阿尔冯斯正处于最脆弱的时刻，与此同时，人造人开始再次显露出自己的真面目。
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由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑
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江户时代著名作家泷泽马琴开始在朋友、画家葛饰北斋面前讲述他正在策划的故事。故事讲述的是八名武士，他们各自携带一颗宝石，仿佛被命运指引着聚集在一起，踏上一场艰苦的旅程，对抗佐藤家的诅咒。北斋被马琴的故事