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当一个神秘人物开始以国家炼金术士为目标，指责他们犯下亵渎上帝的罪行时，炼金术士爱德华·艾尔利克和他的兄弟阿尔冯斯正处于最脆弱的时刻，与此同时，人造人开始再次显露出自己的真面目。
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作家百閒和女人相守在一起，時光正緩緩流逝。那女人忽然脫下衣裳說：「你若愛我，會願意為我守候一百年嗎？我一定會再回來」她留下這句話，然後就悠悠死去。作家依約定在女人墳前，等候了許多晝夜和無數的日昇日落…
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持续在世界各地进行修业之旅的小智（松本梨香 配音）、小刚（うえだゆうじ 配音）和小光（豊口めぐみ 配音），历经长途跋涉终于来到了位于山谷丘陵处的目的地阿拉莫斯镇。小镇上耸立着象征时间与空间的时光之塔